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So geht’s Organisation Termine überwachen

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Wenn Sie in WISO Mein Büro Termine überwachen möchten, finden Sie diesen Punkt in WISO Mein Büro unter „Office“ – „Kalender“. Hier halten Sie einmalige oder regelmäßig wiederkehrende Verabredungen fest, lassen sie sich wahlweise in Tages-, Wochen- oder Monatsansichten zusammengefasst anzeigen und sich darüber vom Programm rechtzeitig an die Fälligkeit erinnern.

Sie können jetzt WISO Mein Büro 30 Tage lang kostenlos testen und Ihre Geschäftstermine einfach verwalten.

Einfache Handhabung beim Termine überwachen

Der Kalender ist in Optik und Handhabung sehr eng an den Outlook-Kalender angelehnt. Darüber hinaus ist er eng mit den übrigen „Office“-Bereichen und den verschiedenen Vorgangsarten verknüpft.

Praxistipp: Ereignisse dokumentieren

Im Reiter „Historie“ der Kunden- und Interessenten-Stammdaten zeichnet das Programm neben Vorgängen wie Briefen und Angeboten sämtliche Aufgaben, Termine und informellen „Ereignisse“ auf. Dabei handelt es sich um Kommunikationsereignisse, wie zum Beispiel ein- und ausgehende E-Mails, Anrufe, Rückrufe, Mailings oder Newsletter – aber auch interne Vorgänge wie Gesprächsnotizen, Recherchen oder Bonitäts-Checks. Auf diese Weise entsteht im Handumdrehen eine lückenlose Kontaktdokumentation:

Individuell anpassbar

Unter „Stammdaten“ – „Datei“ – „Meine Firma“ können Sie im Abschnitt „Einstellungen“ die „Historien-Einstellungen“ vornehmen. Dort legen Sie fest, ob beim Versand von E-Mails oder SMS-Nachrichten und/oder bei Ausgangstelefonaten jeweils …

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  • ein Historieneintrag erstellt und zur Bearbeitung geöffnet,
  • ein Historieneintrag im Hintergrund angelegt oder
  • kein Historieneintrag erstellt wird.

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